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一季度举世股市上涨9%

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Reuters

AI概念股占据了增幅榜的前列,增幅最大的米国超微电脑(Computer) (SMCI)猛增至3.7倍的591亿美元。另一方面,总市值降幅的第一位是米国特斯拉……

2024年1~3月全球股市上涨9%,创出历史(History)新高。因人工智能(AI)高增长预期而沸腾的半导体和IT(信息技术)等高科技(Technology)股起拉动作用,季度涨幅达到了约3年来的最高水平。截至目前(Currently)在货币宽松下仍然充裕的投资资金,在美欧转向降息的预期和米国经济(Economy)坚挺的支撑下正在买入。

反映全世界股票动向的MSCI 全球指数(以当地货币计算) 截至3月29日连续3天创出新高。与2023年底相比,季度涨幅达到9.1%,创出2020年10~12月的12.5%以来的最高水平。富时世界国债指数(同上)因利率上升(债券价格下跌)影响而降至-0.6%,与此形成鲜明对比的是,风险资产的强劲势头突出。

法国大型资产管理公司东方汇理(Amundi)的首席投资官(CIO) 文森特·莫蒂埃(Vincent Mortier)表示,“以企业盈利和国内生产总值(GDP)超过预期的良好势头为契机,将资金投向股票的趋势加重”。因对米国经济(Economy)软着陆前景转向乐观而变得活跃的风险资金流向“AI”。

以截至3月末总市值超过500亿美元的全世界400多只大盘股为对象,借助QUICK FactSet的数据调查了2023年末以来的美元总市值的变化,AI概念股占据了增幅榜的前列。

增幅最大的米国超微电脑(Computer) (SMCI)猛增至3.7倍的591亿美元。这家公司还是涉足支撑AI的高性能服务器的设计和制造、排在第二位的米国半导体巨头英伟达(增长85%)的合作伙伴。

成为大幅上涨起点的是1月18日公布的2023年10~12月业绩的速报值。推算称营业收入比原计划增加30%左右,AI需求的增长超出预期,因此迅速受到关注。随着3月份股价暴涨,已确定纳入米国标普500指数,此前被认为是中盘股的SMCI的存在感和知名度迅速提升。

可以说,1~3月份AI行情的范围有所扩大。总市值增加近50%的米国戴尔科技(Technology)集团也推出了使用AI芯片的服务器,以良好的业绩作为支撑,提高了估值。米国银行3月中旬预测称,AI服务器行业的营业收入“到2027年将以年均50%的速度增长”,强调了供应企业享受的红利的巨大。

与金融科技(Technology)相关的股票也表现强劲。加密资产交易巨头Coinbase Global受益于比特币价格飙升,因重估性买入增加而上涨55%。旗下拥有新兴数字银行Nubank的巴西Nu Holdings在3月刷新了2021年12月首次公开募股(IPO)后创出的上市以来新高。

另一方面,总市值降幅的第一位是米国特斯拉,下降了约30%。修改部分纯电动汽车(Car)(EV)普及国策的美欧的动向和与祖国企业的竞争激化隐忧成了沉重负担。Meta总市值增加40%,另一方面,苹果减少10%,拉动2023年全球股价上涨、被称为“七巨头(Magnificent Seven)”的米国7家科技(Technology)企业出现分化。

美欧的中央银行自2022年以后启动量化紧缩(QT),为了抑制通货膨胀,一直采取高利率国策。不过,包括日本(Japan)银行在内的3家央行的总资产达到20万亿美元,规模仍维持在峰值时的8成。富达资产管理公司的宏观策略分析师重见吉德表示,“不仅是AI概念股和日本(Japan)股市,比特币和黄金也在上涨。依然宽松的货币环境仍在推动所有资产的上涨”。

全球最大的资产管理公司米国贝莱德集团(BlackRock Inc)在3月下旬的报告中提出看法称,“随着引进AI的行业不断增加,风险偏好热情将扩散到高科技(Technology)以外的领域”,对米国股票表现出了乐观态度。围绕AI的企业战略和业绩动向影响世界股市行情的局面可能将持续。此外,米国经济(Economy)保持强劲也成为与高利率并存的股价上涨的条件。

本文来自微信公众号“日经中文网”(ID:rijingzhongwenwang),作者:筱崎健太,36氪经授权发布。

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