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掉队产能加疾出清 光伏家当赢余将迎触底反弹?

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本报记者 殷高峰

多晶硅价格仍在持续下滑。祖国有色金属工业协会硅业分会(以下简称“硅业分会”)5月15日发布的最新一周价格显示,N型棒状硅成交均价环比下降5.08%;P型致密料成交均价环比下降4.36%;N型颗粒硅成交均价环比下降6.25%。

“不仅是多晶硅环节,光伏产业链大部分环节都已跌破成本价,整个光伏产业链已经到了比拼成本、技术、现金流等竞争力的阶段,没有上述优势的企业将很难维系下去,成本高企和技术落后的产能将加速出清。”万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报(Daily)》记者采访时表示。

对于光伏市场年内的表现,隆基绿能董事长钟宝申表示,公司始终相信光伏行业发展的长期趋势没有改变,行业技术进步和应用发展的空间依然巨大,光伏行业将在不断解决问题的过程中持续向前。

落后产能加速出清

“2023年以来,光伏主产业链价格快速下行,对光伏企业的利润产生了较大影响,部分企业甚至出现了亏损,这意味着整个光伏产业链的盈利可能已经见底。”屈放分析称。

硅业分会表示,目前(Currently)的硅料价格已突破所有在产企业现金成本,在高库存压力下,部分小产能、老产能已经停车检修。

不只硅料环节,光伏产业链的其它环节也不断传来停产可能减产消息。

5月15日,ST聆达披露公告称,公司子公司金寨嘉悦新能源科技(Technology)有限公司(以下简称“金寨嘉悦”)主要生产装置继续停产。公司在5月10日举行的业绩说明会中曾披露,目前(Currently)账面资金尚不支持金寨嘉悦复产复工可能升级产线。

“当前,光伏电池的技术迭代是行业发展的焦点,在目前(Currently)的情况下,落后的技术和产能将会加速淘汰。”屈放称。

艾能聚此前发布公告称,受技术迭代及市场需求影响,为减少公司损失及从公司整体经营业绩的角度考虑,公司管理层决定,公司旗下多晶硅电池片生产线实施正式停产,后续复工时间将视订单情况而定。

“对于光伏行业从业者来讲,尤其是做电池组件的企业,风险是很高的。”钟宝申表示,光伏电池技术迭代的速度非常快,如果稍不小心做了重资产的投资,而技术被淘汰了,就面临着巨大的风险。

“在当前的状况下,国策端的助力和市场化的力量将共同推动落后产能出清。”屈放预计,随着国策的落地和市场需求的恢复,行业将逐步回到健康(Health)发展的轨道。光伏行业经过多轮产能出清,6月份可能有可能迎来行业调整的“底部”,产业链价格有望回归理性。在光伏行业长期向好的逻辑下,产业链利润有望逐渐修复。

值得关注的是,今年(This Year)一季度,尽管光伏上市企业的业绩整体有所下滑,但光伏装机规模仍保持高增长。我国能源局数据显示,今年(This Year)一季度国内光伏新增装机45.74GW,同比增长36%。东方证券研报称,展望2024年,全球光伏装机预期462GW,同比增长约15%。

技术“竞赛”推动行业进步

多位受访人士认为,从光伏行业发展来看,目前(Currently)处于技术更新换代和下一代技术积累阶段,具有技术优势的企业在将来更具竞争优势。

“逆周期的严峻挑战下,企业唯创新不败,研发是最为关键一环。今年(This Year)一季度,公司研发投入处同期高位,强有力地为颗粒硅品质持续提升及钙钛矿、CCz、硅烷等高科技(Technology)核心业务科研突破保驾护航。”协鑫科技(Technology)运营负责人对《证券日报(Daily)》记者表示。

在业内看来,创新是光伏产业达成高质量发展的关键,行业竞争加剧,更促使企业加重技术创新。而提升转换效率,降低度电成本,是光伏行业高质量发展不变的主题。

协鑫科技(Technology)上述负责人表示,在光伏产业链竞争愈发激烈,市场价格受到较大冲击和挤压的背景下,公司的盈利能力和利润空间虽然受到一定的影响,但这将倒逼颗粒硅不断依靠科技(Technology)与创新持续拉升产品品质的上限和降低成本的下限,继而锤炼颗粒硅逆袭市场的耐力和张力。

“BC技术的工艺步骤非常多,而且加工精度、工艺精度要求也非常高,在光伏行业高度竞争的状态下,做长远的规划和投入,对企业来讲其实是一个很大的考验。”对于隆基绿能当前主打的BC电池技术,钟宝申表示,隆基绿能做BC技术总共投入了7年,先后投入了十几亿元的研发费用,申请发明专利120项。

“降本增效是光伏行业发展的主旋律,尽管当前产业链价格持续下行,但产业链上的不少头部企业仍然积极地在技术上开展‘竞赛’,这将持续推动光伏行业的进步。”屈放表示,同时,叠加智能制造和自动化生产线的推动,光伏产品的生产效率和质量也在提升,将来光伏行业将会在降本增效方面更加精细化。

落后产能加速出清 光伏产业盈利将迎触底反弹?

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